**Столько, сколько нужно компании.**Сколько может быть промежуточных стадий по сделке?
Выберите ответ:
Столько, сколько нужно компании.
Две, по умолчанию задана одна, компания может добавить еще одну, если это необходимо.
Одна, она уже задана в системе.
**Почему именно этот вариант:**
* **Гибкость настроек**: В Битрикс24 нет жестких ограничений на количество промежуточных (стандартных) стадий сделки. Компания может удалять лишние, менять их местами, переименовывать и добавлять столько новых стадий, сколько требуется для отражения уникального бизнес-процесса продаж.
* **Фиксированные стадии**: Фиксированными (неудаляемыми) являются только начальная стадия («Новая») и финальные стадии успеха/неуспеха («Сделка успешна», «Сделка проиграна» и т.д.), а промежуточные стадии настраиваются полностью на усмотрение администратора.
**Для каждой воронки можно указать свою настройку, определяющую, с какой стадии нужно обязательно заполнить поле.**Обязательные поля в сделке
В CRM можно настроить обязательное заполнение одного конкретного поля сделки для возможности перехода на определенную стадию.
Как это настраивается?
Выберите ответ:
Для каждой воронки можно указать свою настройку, определяющую, с какой стадии нужно обязательно заполнить поле.
Обязательное заполнение поля можно указать только для одной воронки, для других эта настройка станет недоступна.
Настройка может быть выполнена только сразу для всех воронок, указывается порядковый номер стадии, с которой поле станет обязательным.
**Почему именно этот вариант:**
* **Индивидуальная настройка для воронок**: В Битрикс24 обязательность полей настраивается гибко. Для каждого пользовательского поля сделки можно выбрать опцию «Сделать обязательным» и указать конкретные стадии отдельной воронки (направления), начиная с которых менеджер не сможет передвинуть сделку дальше без заполнения этого поля.
* **Независимость направлений**: Если в CRM создано несколько воронок продаж (направлений сделок), логика обязательности полей для них не сквозная — вы можете настроить уникальные правила и стадии для каждой воронки отдельно.
**Это одна и та же сущность. Стадии отражают этапы работы с клиентом в списке сделок, настраиваются под конкретную компанию и ее процесс продаж, их количество и названия - индивидуальные для компании. В отчете "Воронка продаж" график, конверсия, сумма строится на основании этих же стадий.**Стадии сделок и стадии отчета "Воронка продаж" это:
Выберите ответ:
Это одна и та же сущность. Стадии в списке сделок фиксированные, их всегда только четыре: новые, в работе, выигранные, проигранные. В отчете "Воронка продаж" график, конверсия, сумма строится на основании этих же четырех стадий.
Это одна и та же сущность. Стадии отражают этапы работы с клиентом в списке сделок, настраиваются под конкретную компанию и ее процесс продаж, их количество и названия - индивидуальные для компании. В отчете "Воронка продаж" график, конверсия, сумма строится на основании этих же стадий.
Разные сущности. Стадии отражают этапы работы с клиентом в списке сделок, настраиваются под конкретную компанию и ее процесс продаж, их количество и названия - индивидуальные для компании. График отчета "Воронка продаж" всегда отражает четыре этапа (новые, в работе, выигранные, проигранные), а также конверсию и сумму по ним.
**Почему именно этот вариант:**
* **Единый справочник**: Стадии сделок не существуют отдельно от отчетов. Кастомизируемый набор стадий, который настраивается администратором под процессы компании (в канбане или списке), напрямую используется отчетом «Воронка продаж».
* **Динамическое построение**: Отчет строится именно по пользовательским стадиям конкретного направления (воронки): система анализирует движение сделок по всем настроенным этапам и на их основе рассчитывает конверсию, суммы и строит график.
**Только те элементы, которые удалил он сам.**Сотрудник ошибочно удалил сделку, перешел в корзину, чтобы восстановить её. Какие данные он увидит в корзине?
Выберите ответ:
Только те элементы, которые удалил он сам.
Все удаленные элементы, независимо от того, кто их удалил.
Элементы, которые удалили он сам и сотрудники его отдела.
**Почему именно этот вариант:**
* **Права доступа в Корзине CRM**: По умолчанию обычный сотрудник имеет доступ только к тем элементам (сделкам, лидам, контактам), которые он удалил самостоятельно, и может их восстановить.
* **Доступ для администраторов**: Видеть и восстанавливать абсолютно все удаленные элементы CRM независимо от автора удаления могут только пользователи с правами администратора CRM.
**Столько, сколько нужно компании.**Сколько может быть проигрышных стадий по сделке?
Выберите ответ:
Две, по умолчанию задана одна, компания может добавить еще одну, если это необходимо
Одна, она уже задана в системе.
Столько, сколько нужно компании.
**Почему именно этот вариант:**
* **Кастомизация причин отказа**: В Битрикс24 вы не ограничены стандартной стадией «Сделка проиграна». Для аналитики причин срывов сделок компания может создавать неограниченное количество собственных забракованных (неуспешных) стадий (например, *«Дорого»*, *«Купили у конкурентов»*, *«Не устраивают сроки»* и т.д.).
* **Добавление и настройка**: Проигрышные стадии настраиваются в справочниках CRM или непосредственно в канбане сделок в нижней красной зоне (финальные стадии).
**При перемещении сделки по стадиям.**В какой момент происходит запуск роботов?
Выберите ответ:
При внешнем событии, например: входящем звонке, письме, переходе по ссылке.
При перемещении сделки по стадиям.
При изменении сделки.
**Почему именно этот вариант:**
* **Привязка к стадиям**: Роботы в Битрикс24 жестко привязаны к конкретным стадиям сделки (или лида). Их главный триггер для запуска — это момент, когда документ (сделка) переходит на ту стадию, где эти роботы настроены.
* **Чем отличаются триггеры и роботы**: Внешние события (входящие звонки, письма, клики по ссылкам) отслеживаются **триггерами**, задача которых — как раз автоматически *переместить* сделку на нужную стадию, после чего и включаются настроенные на ней **роботы**.
* **Изменение сделки**: Простое редактирование полей внутри одной и той же стадии не запускает роботов этой стадии заново (если только не используются специфические бизнес-процессы или условия повторного запуска).
**Можно, туннель может быть создан между любыми стадиями.**Можно ли реализовать с помощью настройки туннеля продаж следующий сценарий?
При перемещении сделки в одну из промежуточных стадий создать сделку в другой воронке на одной из промежуточных стадий.
Выберите ответ:
Можно, туннель может быть создан между любыми стадиями.
Нельзя, туннель может быть создан только между успешной стадией и первой (новая сделка) стадией другой воронки.
Нельзя, туннель может быть создан только между финальными стадиями (успешной или проигрышными) и первой (новая сделка) стадией другой воронки.
**Почему именно этот вариант:**
* **Гибкость настроек**: Инструмент «Туннели продаж» в Битрикс24 позволяет связывать стрелкой абсолютно любые стадии разных (или даже одной и той же) воронок — не только финальные, но и любые промежуточные.
* **Логика работы**: При настройке туннеля между промежуточными стадиями в интерфейсе роботов автоматизации создается робот «Создать сделку», в котором можно явно указать целевую воронку и нужную начальную стадию для новой сделки.
Верные ответы:Битрикс24 позволяет создавать документы на основании сделки. Какие утверждения об этом функционале верные?
Выберите верные ответы:
Можно дать публичную ссылку на документ.
Созданный документ можно создать только один раз для каждой сделки.
Созданный документ можно скачать в формате PDF.
Созданный документ можно отправить по email.
* **Можно дать публичную ссылку на документ.**
* **Созданный документ можно скачать в формате PDF.**
* **Созданный документ можно отправить по email.**
**Разбор вариантов:**
* **Публичная ссылка** — сгенерированный документ (счет, акт, договор) имеет уникальную публичную ссылку, которую можно отправить клиенту в мессенджер или SMS. Клиент сможет открыть и скачать документ прямо из браузера.
* **Формат PDF** — любой созданный по шаблону документ можно сразу скачать в форматах PDF или DOCX (а также изображением).
* **Отправка по email** — документ можно отправить клиенту на почту прямо из карточки сделки в пару кликов, при этом файл автоматически прикрепится к письму.
* **Многократное создание** — утверждение о том, что документ можно создать только один раз, **неверно**. Для одной сделки можно генерировать неограниченное количество документов (как по одному, так и по разным шаблонам), а также перегенерировать их при изменении реквизитов или состава товаров.
**Звонки, письма, чаты, задачи и другие элементы по сделке.**Что такое "Дела" в Битрикс24.CRM?
Выберите ответ:
Сделки со сроком завершения "сегодня".
Звонки, письма, чаты, задачи и другие элементы по сделке.
Контакты с открытыми сделками.
**Почему именно этот вариант:**
* **Суть сущности**: В Битрикс24 «Дела» (Activities) — это любые запланированные или совершенные взаимодействия и активности, связанные с CRM-сущностями (сделками, лидами, контактами, компаниями).
* **Что входит в понятие**: К делам относятся входящие и исходящие звонки, писема по email, встречи, задачи, сообщения в чатах/открытых линиях и сервисные напоминания.
* **Влияние на CRM**: Дела отражаются в таймлайне карточки и на графике «Мои дела», а их отсутствие подсвечивает сделку или лид как элемент без запланированных касаний, требующий внимания менеджера.
Верные ответы:Для чего нужен контакт, а для чего сделка в Битрикс24.CRM?
Выберите верные ответы:
В сделке хранится информация по текущему обращению или заказу клиента: предпочтения по покупке, этап работы с клиентом, конкретные товары и т.д.
В контакте хранится информация по текущему обращению или заказу клиента: предпочтения по покупке, этап работы с клиентом, конкретные товары и т.д.
В контакте хранится личная информация о клиенте: ФИО, телефон, email, день рождения, пол и т.д.
В сделке хранится личная информация о клиенте: ФИО, телефон, email, день рождения, пол и т.д.
* **В сделке хранится информация по текущему обращению или заказу клиента: предпочтения по покупке, этап работы с клиентом, конкретные товары и т.д.**
* **В контакте хранится личная информация о клиенте: ФИО, телефон, email, день рождения, пол и т.д.**
**Разбор вариантов:**
* **Контакт** — это физическое лицо, клиент или представитель компании. В этой сущности аккумулируются постоянные персональные данные: ФИО, номера телефонов, e-mail, персональные скидки, дата рождения и прочая личная информация, которая не меняется от сделки к сделке.
* **Сделка** — это процесс продажи, конкретная финансовая операция или процесс оказания услуги. В ней фиксируется динамическая информация по конкретной покупке: стадия обработки, состав и стоимость товаров/услуг, условия оплаты, предпочтения к текущему заказу и ответственные сотрудники. Один Контакт может быть привязан к множеству разных Сделок в течение всего цикла взаимодействия с клиентом.
**Одна, она уже задана в системе.**Сколько может быть успешных стадий по сделке?
Выберите ответ:
Столько, сколько нужно компании.
Две, по умолчанию задана одна, компания может добавить еще одну, если это необходимо.
Одна, она уже задана в системе.
**Почему именно этот вариант:**
* **Жесткая фиксация логики**: В отличие от промежуточных и проигрышных этапов, успешная стадия (финал с позитивным исходом) в каждой воронке сделок всегда **строго одна**. По умолчанию она называется «Сделка успешна».
* **Возможности кастомизации**: Вы можете изменить название этой стадии (например, переименовать в «Оплачено», «Услуга оказана» или «Отгружено») и изменить ее цвет, но добавить *вторую* успешную стадию в рамках одного направления (воронки) нельзя.
Настройка туннелей
При успешном завершении сделки можно настроить создание новой сделки в другой воронке с помощью туннелей.
В каком количестве воронок можно настроить появление новой сделки?
Выберите ответ:
Не более чем в двух.
В любом количестве воронок.
Только в одной.
**В любом количестве воронок.**
**Почему именно этот вариант:**
* **Множественные туннели и роботы**: Из одной стадии (включая успешную) можно выпустить стрелки-туннели сразу в несколько других воронок. Технически при этом на успешной стадии создается несколько роботов «Создать сделку», каждый из которых отвечает за передачу процесса в свою отдельную воронку (например, параллельно в воронку *«Производство»* и воронку *«Документооборот»*).
* **Гибкость автоматизации**: Система не ограничивает количество целевых воронок — вы можете направлять процесс в столько направлений, сколько требуется вашей логике продаж и обслуживания.
**Да, с помощью настроек прав доступа к сделкам.**Можно ли настроить доступ так, чтобы при переводе сделки в определенную стадию сотрудник больше не мог ее изменять, но мог просматривать?
Выберите ответ:
Да, с помощью настроек полей, установить им свойство “Только для чтения”, указав в какой воронке и с какой стадии применяется правило.
Да, с помощью настроек прав доступа к сделкам.
Нет.
**Почему именно этот вариант:**
* **Гибкость матриц прав CRM**: В Битрикс24 права доступа к сделкам настраиваются детально по стадиям. В матрице прав для конкретной роли (например, «Менеджер») можно явно разграничить права: задать разрешение **«Чтение»** для нужной стадии, но закрыть разрешение **«Изменение»** для этой же стадии.
* **Почему не вариант с полями**: Настройка свойства «Только для чтения» в параметрах полей делает отдельные поля нередактируемыми в целом, но она не блокирует сама по себе редактирование всей сделки (ее служебных параметров, статусов или таймлайна) в зависимости от стадии так, как это делает ролевая модель прав доступа.
**Таймлайн с историей коммуникаций и делами.**Вкладка “общие” в карточке сделки делится на две части. В правой отображается:
Выберите ответ:
Данные по сделке: сумма, что покупает клиент и т.д.
Перечень товаров по сделке.
Таймлайн с историей коммуникаций и делами.
**Почему именно этот вариант:**
* **Структура карточки**: Карточка сделки в Битрикс24 визуально разделена на две ключевые зоны:
* **Левая часть** — содержит основные поля с данными по сделке (сумма, стадия, контактные данные, привязанные компании и пользватльские поля).
* **Правая часть** — представляет собой **Таймлайн (хронику)**, где фиксируются все запланированные и выполненные дела (звонки, письма, задачи, встречи), а также вся история изменений сделки и текстовые примечания.
**В произвольном формате, правила задаются с помощью нумератора.**Документы, создаваемые с помощью шаблонов по сделке, нумеруются:
Выберите ответ:
В формате "ID документа".
В произвольном формате, правила задаются с помощью нумератора.
В формате "ID документа - ID контакта".
**Почему именно этот вариант:**
* **Гибкая настройка**: В Битрикс24 для шаблонов документов используются **Нумераторы**. Они позволяют настроить абсолютно любой формат нумерации под стандарты компании.
* **Используемые переменные**: В префикс, суффикс или сам номер можно подставлять случайные числа, текущую дату, год, порядковые номера за день/месяц/год, а также ID сделки, контактов или компаний.